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“白衣骑士”雪松控股深陷200亿理财爆雷风波
来源:http://www.cbdgc.com | 作者:jizhongsh | 发布时间: 2022-08-09 | 86 次浏览 | 分享到:

“白衣骑士”雪松控股深陷200亿理财爆雷风波

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农历新年后,第一声惊雷落到了雪松控股上。

2月9、10日,因雪松信托逾期未兑付理财产品,多名投资者来到位于广州的雪松控股大厦。据流出的聊天记录显示,投资者和销售经理围堵董事长张劲,“连上厕所都要跟着”。

此次逾期理财产品包括雪松信托旗下长青、长泰等,金额近200亿,涉及投资人近8000名。据财新报道,投资者要求张劲个人为雪松逾期的理财产品承担连带责任,因张劲拒绝,会议陷入僵局。

雪松控股有着广州第一民企、世界500强企业的标签,号称营收数千亿但极少对外披露财报,旗下拥有雪松发展、齐翔腾达两家上市公司,董事长张劲更是低调神秘。

2019年,张劲以“白衣骑士”的姿态接盘“爆雷王”中江信托,当时张劲拿着喇叭与中江信托投资人恳谈8小时,承诺兑付历史遗留问题,现场不时爆发掌声。没想到三年多时间过去,“白衣骑士”成了“恶龙”,雪松信托也爆雷了。

截至目前,雪松信托还未发布最新理财兑付方案,而据业内消息,雪松打算处置旧改和地产项目,出售所持齐翔腾达价值近百亿的股份。2月11日晚间,深交所分别向雪松旗下两家上市公司发去关注函。

春节前张劲曾就逾期发致歉信

雪松信托的投资者度过了一个难熬的春节长假。就在春节前,1月30日,张劲曾就逾期未兑付问题发表了致歉信。

信中提到,“受资产特性、交易价格、交易流程等各种因素影响,资产处置及回款计划未能按照预期方案落实;并且因临近春节,公司外部协调资金的努力,也未能取得实质性效果,致使原定应于本月底完成的兑付无法完成。”张劲表示,“一句道歉并不能解决问题,春节期间将继续推进落实资产处置工作,无论如何将确保2月底前完成兑付承诺的履行”。
事实上,雪松信托从2021年4月份起出现逾期问题,兑付承诺前前后后已经多次食言,丧失信心的投资者在假期后选择了前往总部谈判。

2019年雪松接盘中江信托后,承诺的兑付方案也未完全实现。当年中江信托拥有35个违约产品,规模高达80亿元。张劲犹如带有“钞能力”的“白衣骑士”,表示收购前连尽调都没做,先定下收购事宜,再谈交易对价。

他这一举动被视为是对金融牌照的渴望,不过真正“拆雷”需要付出真金白银。张劲承诺2020年1月22日前对历史遗留项目彻底解决,2020年3月,还有数十名投资者联名控诉雪松失信,涉及金额约8亿,一直到2020年底也没得到兑付。据统计,中江信托遗留下未解决的部分至今仍有38亿规模。

收购“暴雷王”后雪松信托密集发布产品

另一边,借着收购中江信托和承诺兑付带来的光环,中江信托更名为雪松信托,随后密集发布信托产品,据媒体统计,2019年8月至2020年7月,发布包括长青、长泰、长盈、鑫链等67个信托产品,长青系列规模超200亿。2021年公布了160多个产品。

雪松信托的理财产品还被公开质疑涉嫌借道假央企自融,媒体调查发现,雪松信托“长青”系列42只产品风控全线裸奔,超200亿底层资产“虚无”。雪松信托曾发声明澄清,不过仍未完全消解争议。

2021年出现逾期问题后,雪松信托方面承诺过多个兑付方案。一份落款日期为2021年12月20日的产品兑付安排告知函显示,对于2021年9月1日至12月31日到期尚未完成兑付的产品,将分别于2022年3月、6月、9月、12月及2023年3月,按照10%、10%、10%、20%、50%比例兑付,合同内未付利息将于2022年1月份派发。

不过投资者等来的不是利息,而是等来了一封道歉信。

如今“白衣骑士”落难,去年7月,业内曾有消息称,广州某国资或将成为雪松信托的“白衣骑士”。国资接盘后,雪松不但能摆脱历史坏账问题,还能获得百亿资金。当时消息表示双方已经签了框架协议,而据最新情况显示,雪松信托问题比较复杂,可能很难接手。

雪松欲出售上市公司股份回笼百亿资金

雪松旗下拥有雪松发展、齐翔腾达两家上市公司,控股股东出现危机,上市公司的情况也备受关注。2月11日晚间,深交所分别向两家发去了关注函

对于齐翔腾达,深交所表示,雪松控股创始人张劲系齐翔腾达实际控制人,要求其说明募集资金是否直接或间接流向控股股东及关联方,具体包括2020年9月,齐翔腾达通过公开发行可转换公司债券募集资金29.90亿元;2021年1月,齐翔腾达披露公告称拟向银行申请总额16亿元的项目贷款;2021年9月30日末,齐翔腾达在建工程账面价值为27.61亿元,同比增加151.03%;2021年9月30日末,齐翔腾达其他非流动资产25.61亿元,同比增加138.52%,深交所请齐翔腾达自查与控股股东及关联方之间是否存在其他资金往来、担保或潜在利益输送情形。

当日下午,齐翔腾达表示,该事件对公司生产经营、核心项目建设及市值不产生任何不利影响,公司目前经营活动一切正常,还称雪松控股及其公司实控人就产品兑付采取积极解决措施,已就兑付时间安排作出承诺。

张劲的承诺中包含了出售持有齐翔腾达股份的意思。据了解,雪松间接持有齐翔腾达36.74%的股份,市值约102亿,如果将这一部分转手,前期定金20亿可解决燃眉之急。不过能否顺利转手仍是未知数,由于流动性压力,雪松控股股权质押比例极高,齐翔腾达股权质押率达81.85%,雪松发展质押率为97.44%,可见资金流动的脆弱性。

对于雪松发展,深交所表示,根据公司2020年年报,公司控股股东雪松文旅及其一致行动人君凯投资合计持有公司股份3.82亿股,占公司总股本70.3%,其中3.73亿股处于被质押状态,质押比例高达97.44%。2022年1月21日,君凯投资所持公司4895480股股份被司法冻结,占公司总股本的0.90%。深交所要求其说明雪松控股旗下雪松信托的信托产品逾期未兑付事项对公司生产经营的影响,公司控股股东是否存在股票质押平仓风险,公司控制权是否存在不稳定的风险等。

事实上,雪松发展近期接连收函。2022年1月底,雪松发展披露更换了原2021年度年报审计机构中兴华会计师事务所,此前该所已连续8年为公司提供审计服务。这一变动也引来了深交所的关注,据雪松发展回复,更换原因是与中兴华所就2020年新增的供应链业务是否应被判定主营业存在争议。

2022年2月7日,雪松发展再收深交所关注函,要求公司自查是否存在购买审计机构专项核查意见以规避被实施退市风险警示的情形。据相关人士分析,雪松发展与中兴华所的分歧,很可能涉及了供应链业务中所谓的“融资性贸易”,因而中兴华所要求其在营收中进行扣除。

雪松系企业也处于风险中。雪松控股经营主体雪松实业债务高企,去年11月联合资信公告将将雪松实业集团有限公司主体长期信用等级由AA+下调至AA-,将“19雪松01”的信用等级由AA+下调至AA-,评级展望为负面。

多种光环加身,曾经低调神秘的资本大鳄,或许随着爆雷事件的处置进展,会一步步揭开商业版图的真实面纱。